Goldman, insansı robot tahminini 6.5 milyon adede yükseltti

Goldman Sachs, 2035 için insansı robot sevkiyat tahminini yaklaşık beş kat artırarak, fütüristik bir otomasyon temasını potansiyel büyüklüğü $138 milyar olan bir sanayi pazarına dönüştürdü.

Bankanın son fiziksel yapay zekâ araştırmasına göre, 2035’te yaklaşık 6.5 milyon insansı robot sevk edilmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki yaklaşık 1.4 milyonluk tahminin oldukça üzerinde. Ara dönem tahminleri de keskin biçimde yükseltildi; 2026 sevkiyat beklentisi 51,000 adetten 75,000’e, 2030 tahmini ise 256,000’den 890,000’e çıkarıldı.

Bu hızlanma, teknoloji konferanslarındaki daha etkileyici gösterimlerden fazlasını gerektirecek. Üreticilerin, robotları depolarda, fabrikalarda ve otomotiv tesislerinde tekrarlayan işlerde kullanılabilecek kadar güvenilir hale getirirken aktüatör, batarya ve sensör maliyetlerini de düşürmesi gerekecek. Goldman’ın önceki araştırması; ürün tasarımı, karşılanabilirlik, kullanım alanları ve kamuoyu kabulünü kitlesel benimsemenin önündeki başlıca engeller olarak sıralamıştı.

Revize edilen tahmin yatırım haritasını da değiştiriyor. Tesla’nın Optimus programı, otomotiv üreticisine bu pazarda doğrudan bir hak iddiası sağlıyor; ancak şirketin bu makineleri büyük ölçekte üretebileceğini ve sahaya sürebileceğini hâlâ kanıtlaması gerekiyor. Nvidia ise daha yukarı akışta konumlanıyor ve fiziksel yapay zekâ sistemlerinin ortamları yorumlayıp veri merkezi dışında karar alabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapısını sağlıyor.

Goldman, her bir insansı robotun bilgi işlem, analog ve karma sinyal çipleri, sensörler ve uç depolama dahil olmak üzere $3,000 ile $6,000’ın üzerinde yarı iletken içerebileceğini tahmin ediyor. 6.5 milyon adetlik üretim, tam ölçeğe ulaşıldığında yıllık üretime bağlı olarak yaklaşık $19.5 milyar ile $39 milyar arasında çip içeriğine işaret ediyor. Bununla birlikte bu rakam, herhangi bir tedarikçiye garanti edilen gelirden ziyade sektör genelindeki fırsatı ifade ediyor.

Tahmin iddialı, ancak emsalden yoksun değil. Goldman’ın 2024 tarihli raporu, genel amaçlı robotların ticari açıdan uygulanabilirliğini henüz kanıtlamadıkları uyarısında bulunurken, insansı robot pazarına ilişkin 2035 tahminini daha önce de $6 milyardan $38 milyara yükseltmişti.

Yatırımcılar açısından daha önemli soru, hangi robotun kazanacağından çok, bunların tamamı için gerekli bileşenleri, yazılımları ve fabrika sistemlerini kimin sattığı olabilir. Bu durum, ancak uygulama pilot projelerden tekrarlanabilir üretime geçerse, “kazma-kürek” katmanındaki şirketleri avantajlı kılıyor.