Linkage Global, Yapay Zekâ Donanımı Hamlesi Çevresinde $20 Milyonluk PIPE Yapısını Şekillendiriyor

Önerilen $5 milyonluk hisse senedi yatırımı, Linkage Global Inc.’e kısa vadeli bir finansman hedefi sağlayacak; ancak işlemin arkasındaki daha büyük vaat, satın alınacak bir yapay zekâ donanımı şirketi bulunmasına bağlı olacak.

Nasdaq’ta işlem gören ve UZX koduyla işlem yapan şirket, Hong Kong merkezli Capital Finance Limited ile toplamda $20 milyona kadar çıkabilecek, iki dilimli bir halka açık şirkete özel yatırım (PIPE) için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. İlk dilim, yeni ihraç edilecek Class A adi hisseler aracılığıyla $5 milyon sağlayacak.

İhraç fiyatı, hisse başına $3 ile finansmanın tamamlanmasından önceki işlem günündeki Linkage Global kapanış fiyatının %105’i arasından yüksek olanı olarak belirlendi. $3 taban fiyatında Capital Finance yaklaşık 1.67 milyon hisse alacak. Hedeflenen en erken kapanış tarihi September 30, 2026 olurken, kesin menkul kıymet alım sözleşmesinin niyet mektubunun imzalanmasından sonraki 10 iş günü içinde imzalanması bekleniyor.

İkinci dilimin tutarı $15 milyona kadar çıkacak, ancak bu dilim ilk finansmanın basit bir uzantısı olmayacak. Linkage Global ve Capital Finance, ilk kapanıştan sonraki 30 iş günü içinde tahmini şirket değeri $20 milyon ile $50 milyon arasında olan bir yapay zekâ donanımı üretim şirketi belirlemeyi planlıyor. Capital Finance, satın alma sözleşmesinin imzalanmasından sonraki beş iş günü içinde ikinci yatırımı finanse edecek.

Bu yapı, başlıkta yer alan toplam tutarı iki kez koşula bağlı hale getiriyor. İlk dilim için kesin belgelerin hazırlanması ve olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. İkinci dilim ise uygun bir satın alma hedefinin bulunmasına ve imzalanmış bir alım sözleşmesine bağlı.

Linkage Global, önerilen finansmanın varant, dönüştürülebilir tahvil, opsiyon, kısıtlı hisse birimi veya seyrelme karşıtı düzeltme içermeyeceğini söyledi. Buna rağmen her iki dilim de şirketin toplam hisse sayısını artıracak. Anlaşma, ikinci ihracat gerçekleştiğinde Capital Finance’ın Linkage Global’ın o tarihte tedavülde bulunan Class A hisselerindeki toplam payını %49 ile sınırlıyor.

Finansman, Linkage Global’ın kendisini yapay zekâ destekli wellness ürünleri ve donanım etrafında yeniden konumlandırmaya çalıştığı bir dönemde gelecek. Şirketin yıllık raporuna göre mali 2025 geliri, bir önceki yılki $10.3 milyondan %50.45 düşüşle $5.1 milyon oldu.

Hissedarlar açısından cazibe, taze sermaye ve yapay zekâ donanımında potansiyel bir ayak izi kazanılması. Ancak kritik nokta, ne paranın ne de satın almanın henüz taahhüt altına alınmış olması.