Accelevation legt Preis für IPO mit 30 Millionen Aktien auf 18 Dollar je Aktie fest
Das Unternehmen plant, am 30. September den Handel an der Nasdaq aufzunehmen. Die Erlöse sollen zur Schuldentilgung und für weitere Unternehmenszwecke verwendet werden.
Accelevation Holdings Corp. setzte den Preis für seinen Börsengang auf 18 Dollar je Aktie fest. Angeboten werden 30 Millionen Class-A-Aktien. Das Unternehmen verkauft 10 Millionen Aktien, während mit Olympus Partners verbundene Aktionäre 20 Millionen Aktien anbieten.
Die verkaufenden Aktionäre räumten den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option ein, bis zu 4.500.000 weitere Aktien zum Angebotspreis abzüglich Rabatten und Provisionen zu erwerben. Accelevation erhält keine Erlöse aus den von diesen Aktionären verkauften Aktien.
Die Aktien sollen am 30. September unter dem Börsenkürzel ACCV den Handel am Nasdaq Global Select Market aufnehmen. Der Abschluss des Angebots wird für den 1. Oktober erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Accelevation plant, den Nettoerlös zum Erwerb neu ausgegebener Anteile an Accelevation Holdings LLC zu verwenden. Die LLC beabsichtigt, den ihr zufließenden Betrag zur Rückzahlung von Schulden, zur Deckung der Angebots- und Organisationskosten der Transaktion sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
Morgan Stanley und J.P. Morgan sind gemeinsame federführende Bookrunner. Goldman Sachs, Barclays und BofA Securities zählen zu den weiteren Bookrunnern.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI-Technologien erstellt.
Quelle: Yahoo Finance
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