BofA-Umfrage: Schwelle für Umschichtung von Aktien in Anleihen bei 5,9 %
Fondsmanager gaben an, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 5,9 % erreichen müsste, bevor sie ihre Vermögensaufteilung von Aktien zu Anleihen verlagern würden.
Das Wichtigste
- Umfrageteilnehmer sagten, eine Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 5,9 % würde sie zu einer Umschichtung von Aktien in Anleihen bewegen.
- 32 % der Fondsmanager nannten einen ungeordneten Anstieg der Anleiherenditen als größtes Extremrisiko für den Markt.
Von BofA befragte Fondsmanager gaben an, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 5,9 % erreichen müsste, bevor sie ihre Vermögensaufteilung von Aktien zu Anleihen verlagern würden. Am Dienstag lag die Rendite bei 5,22 %.
Der Artikel führte die höheren Realrenditen auf das starke Wirtschaftswachstum im Zuge des KI-Booms zurück. Als Faktoren für Warnungen vor einem möglichen Rücksetzer bei Aktien nannte er zudem steigende Ölpreise, Sorgen über KI-Risiken und eine geringe Marktbreite.
In der Umfrage sagten 32 % der Befragten, ein ungeordneter Anstieg der Anleiherenditen sei das größte Extremrisiko für den Markt. 23 % verwiesen auf eine KI-Blase. Auf die Frage, ob es 2027 eine KI-Blase geben werde, antworteten 45 % mit Ja und 42 % mit Nein.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI-Technologien erstellt. Quelle: Yahoo Finance
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